为什么定这个风口，先介绍一下曾经人造肉行情，人造肉概念突然大火，原因是美股中有一只叫Beyond Meat的人造肉公司在纳斯达克上市，上市首日暴涨163%，成美国2008年金融危机以来IPO首日表现最佳的个股。虽然是植物做成的肉，但是它所生产的素食汉堡能做到“以假乱真”的地步，在口味上跟真正的肉类汉堡没什么差别。2013年比尔·盖茨在品尝完Beyond Meat生产的一款无肉鸡肉卷后，惊奇地发现这些人造肉明明都是植物做的，一点鸡肉都没有，但是却有真正鸡肉的味道和口感。他也因此成为了Beyond Meat的早期投资人。公司的投资人阵容非常豪华：有比尔 盖茨和麦当劳前任CEO Don Thompson在内的商界名人，还有演员莱昂纳多.迪卡普里奥在内的好莱坞名流的支持。可口可乐CFO Kathy Waller和Twitter的 CFO Ned Segal也加入了其董事会。

  人造肉概念一出世就火爆得一塌糊涂，从发行价25美元上涨至最高峰7月26日的239.71美元，股价最高涨幅达858%，目前股价有小幅回落。相关股票的暴涨态势从美国瞬间烧到了中国股市，其中龙头双塔食品第一波五板，第二波四板，从3.9元涨到最高点9.69元，最高涨幅达145%，龙头丰乐种业5.33元到13.93元最高涨幅达161%，其他人造肉概念股也跟着大涨。

  说到这里那就说一下今天的主角，美国上市的中概股富维薄膜，这公司星期五晚上高开70%，最终收盘涨217.77%，说到这里很多人会问这个是什么公司，做什么产品的，怎么涨这么多？

  富维薄膜是开发、生产和销售双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)的专业公司，产品被大范围的应用于消费品包装、映像、电子电气产业和磁性介质(例如录像磁带)、光学膜(例如液晶电视、笔记本电脑、智能手机)、太阳能产品等等。 公司目前运行三条生产线和一条试验线。第一条是从德国布鲁克纳(Brückner)公司引进的生产线吨;第二条是法国DMT公司的生产线,这是一条三层共挤的BOPET薄膜生产线吨;试验线由日本三菱公司制造,年设计产能1500吨。第三条生产线是特种工业用途聚酯薄膜生产线吨,主线生产设备为德国道尼尔(Dornier)公司生产,配套德国康普公司的分切机,以及韩国威尔泰克的涂布机,可生产光学聚酯薄膜、光伏用PET膜、扩散膜等功能性膜。

  聚酯薄膜行业2018年以来供需好转，年均价格及毛利率较同期上涨，因为2014年前行业无序扩张，产能大量投放造成严重超过标准，在激烈竞争中部分企业逐渐被淘汰退出。而下游需求及出口仍保持平稳增长，聚酯薄膜行业供需逐渐由严重供过于求向供需平衡转变。需求端的迅速增加主要是受包装和技术应用两大领域普遍的使用的驱动。其多功能性以及终端应用技术的快速开发给BOPET薄膜创造了新的机会。光伏行业是BOPET薄膜需求量开始上涨最为迅速的一个领域。显示器和光学薄膜是另一个年均增速较快的领域，主要是受到智能手机、平板电脑和平板电视市场快速扩张的影响，部分产品价格创五年新高。

  如果把富维薄膜当成投资者心中的Beyond Meat，那谁会是A股中的龙头，我梳理了一下A股中的企业，聚脂薄膜的有突出贡献的公司就是$双星新材(002585)，光学膜的公司比较多，其中龙头是康得新（因为有退市风险，目前停牌中，在此提醒以后不要参与），所以关注其他光学膜潜力股：$双星新材(002585)，$新纶科技(002341)，$激智科技(300566)，$东材科技(601208)等等。

  先介绍一下双星新材，公司是一家集生产科研、包装材料加工、进出口贸易为一体的高新技术企业,主营各类包装薄膜及复合包装材料、功能性高分子新材料等系列新产品,目前拥有进口镀膜设备5条,多条进口聚酯薄膜生产线,年产新型功能性聚酯薄膜20万吨,位居国内首位;年产镀铝膜1.5万吨,位居国内第一位;年产收缩膜1万吨,收缩率超过50%,位居高端高收缩率收缩膜生产企业的第一位。公司是国内大型包装新材料生产企业之一,也是国内少数能够规模化生产8μm厚度以下聚酯薄膜的生产企业之一。

  从业务结构来看，“聚脂薄膜”、“镀膜”、“PVC功能膜”是企业营业收入的大多数来自。具体而言， “聚脂薄膜”营业收入为36.7亿，营收占比为96.2%。“镀膜”营业收入为8467.4万，营收占比为2.2%。“PVC功能膜”营业收入为6132.4万，营收占比为1.6%。报告期内，企业综合毛利率为17.3%，同比上升5.3个百分点。其中，“聚脂薄膜”、“镀膜”、“PVC功能膜”毛利贡献占比分别为96.4%、2.3%、1.4%，“聚脂薄膜”贡献较大毛利。“聚脂薄膜”、“镀膜”、“PVC功能膜”毛利率分别是16.6%、16.9%、14.1%。

  双星新材2018年光学膜整体销售约为3.5亿元，目前逐步实现效益平衡，今年预计贡献效益，光学膜预计同比增长100%以上。国内主要客户为京东方、TCL、海信、创维、长虹、康冠、小米、华为等国内品牌。在SAMSUNG GLOBAL COOPERATOR韩国水原三星VD全球策略合作伙伴计划会议上，公司从三星VD600多家供应商脫颖而出，入选三星VD核心合作伙伴十三家成员之一，成为三星VD光学膜片全球供应商，公司基本的产品中光学膜应用于液晶显示、智能手机、触控面板等多个市场，2018年公司年产2亿平方米光学膜项目顺利投产，目前光学膜产品已获得三星在内的国际一线品牌认证并全球供货。

  2019是可折叠OLED手机应用元年,PI材料成新贵，OLED具备色彩艳丽、自发光、轻薄可柔性等优点,区别于LCD显示技术,最大的不同在于可实现显示器件的折叠甚至卷绕。三星、华为等将在近期陆续发布可折叠OLED手机。此外，2019年3月出台对2020年4K电视销量比例作出40%以上规划，高清电视需求量开始上涨有望拉动聚酯光学膜的消费。

  再说一下新纶科技，新纶科技公告说与苏州聚萃签署项目合作协议，本次合作的苏州聚萃是由美国阿克伦聚合物系统公司(APS)的技术专家及国内显示材料领域专家依托江苏省产业技术研究院(J-ITRI)智能液晶所(SLIC)平台创办。新纶科技常州三期项目引进了日本平野最先进的纳米级精密涂布线,同时还引进了日本经验比较丰富的光学膜精密涂布团队,该项目已于2018年11月投产并具备了全面进行光学膜精密涂布生产的能力,包括在CPI/COP/PET/TACK等光学基膜上涂布能力,已获得国内外多家大客户的认可。两大优势企业强强联合,有望加快PI浆料及透明PI国产化应用。公司在OLED柔性显示领域深入布局,有望成为柔性显示材料有突出贡献的公司。

  近期最受关注的就是毛 衣消息，周一A股自然也不容乐观。双星新材受中概股富维薄膜股价爆涨影响，做为国内聚脂薄膜龙头企业价值回归是主线，目前可以着重关注，后续市场人气关注度会逐渐提高，股价自然会涨。虽然公司今年有股份减持，但是7月30日发布减持结束公告，目前已无减持隐患。

  至于光学膜概念的公司我认为$新纶科技(002341)成为龙头概率最大，新纶科技目前股价处于一个触底回升的阶段，目前股价连续几天站上五日线，近期是量价齐升，叠加OLED光学膜的风口，未来潜力是非常大的，这个目前有走出龙头的妖气，目前是一个很好建仓时机。